ข้อเสนอนี้เป็นการรวมสองบริษัทชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกันในตลาดที่ส่งเสริมกันเป็นอย่างดี
ณ วิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) — Solenis ผู้ผลิตชั้นนำด้านเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ไขปัญหาน้ำ ได้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการของ Diversey Holdings, Ltd. บริษัทชั้นนำด้านเคมีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสุขอนามัย การป้องกันการติดเชื้อ และการทำความสะอาด ตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ศกนี้ เป็นมูลค่าเงินสดทั้งหมด 4.6 พันล้านดอลลาร์
เมื่อปี 2021 Platinum Equity ได้เข้าซื้อกิจการของ Solenis ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวิลมิงตัน รัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามการควบรวม Diversey ในครั้งนี้ ทำให้ Solenis ก้าวขึ้นเป็นองค์กรที่ดําเนินงานในกว่า 130 ประเทศ มีโรงงานผลิต 71 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 15,000 คน ซึ่งส่งผลให้ Bain Capital ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Diversey ถือหุ้นบางส่วนใน Solenis อันเป็นผลมาจากการทําธุรกรรมนี้
John Panichella ประธานกรรมการบริหารของ Solenis กล่าวว่า "การควบรวมกิจการครั้งนี้ทําให้ Solenis เป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีความหลากหลายมากขึ้น และมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงมีความสามารถในการนําเสนอชุดโซลูชันแบบ "ครบวงจรในที่เดียว" ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า แก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ การทําความสะอาด และสุขอนามัยในระดับโลก
ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้ ทำให้เรามีพื้นฐานที่สามารถต่อยอดเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า นวัตกรรมที่ก้าวล้ำ และบริการที่เพิ่มมูลค่า เป็นการขับเคลื่อนวิถีการเติบโตเชิงรุกของ Solenis โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก Platinum Equity เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มโอกาสในการทํากําไรให้สูงที่สุดในภายหน้า"
John Panichella ยังกล่าวอีกว่า การเพิ่มผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการทําความสะอาดและสุขอนามัยของ Diversey เข้ามา ช่วยสร้างโอกาสในการขายข้ามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทําให้ Solenis สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นสำหรับลูกค้าของบริษัท "ตอนนี้เรามีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากในการช่วยให้ลูกค้าสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความยั่งยืนที่สําคัญ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยสร้างโลกที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น" เขากล่าว
"นี่เป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงจากการผนวกรวมบริษัทที่มีนวัตกรรมสองแห่งเข้าด้วยกัน ซึ่งแต่ละบริษัทได้มีการพัฒนาโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของโลกมานานกว่า 100 ปีแล้ว"
Jacob Kotzubei ประธานร่วมของ Platinum Equity ยังกล่าวอีกว่า "การร่วมมือกันของทั้งสองบริษัทจะช่วยกระตุ้นการขยายตัวให้ครอบคลุมตลาดที่มีการเติบโตสูงได้มากขึ้นด้วย"
"เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ Solenis มีโอกาสการเติบโตทั้งแบบ ออร์แกนิกและแบบการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติมในตลาดหลักรวมถึงตลาดใกล้เคียงในอนาคต" Nathan Eldridge กรรมการผู้จัดการของ Platinum Equity กล่าวเสริม
ที่ปรึกษา
BofA Securities, Goldman Sachs และ Piper Sandler ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ Solenis ในการทําธุรกรรมนี้ Gibson, Dunn & Crutcher LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมาย และ Willkie Farr & Gallagher LLP เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดหาเงินทุนกู้ยืมให้แก่ Platinum Equity และ Solenis BofA Securities และ Goldman Sachs เป็นผู้นำในการจัดหาเงินทุนกู้ยืมสำหรับการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้
###
เกี่ยวกับ Solenis
Solenis คือผู้นําระดับโลกด้านการผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่มุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันอย่างยั่งยืนสําหรับอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำในปริมาณมาก ซึ่งรวมถึงตลาดผู้บริโภค อุตสาหกรรม สถาบัน อาหารและเครื่องดื่ม สระว่ายน้ำและสปา กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่เป็นของ Platinum Equity ได้แก่ เคมีภัณฑ์บำบัดน้ำเสียหลากหลายชนิด สารเติมแต่ง สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ตลอดจนระบบตรวจสอบและระบบควบคุมที่ทันสมัย ลูกค้าใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ปกป้องสินทรัพย์ของโรงงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยยิ่งขึ้น บริษัทมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองวิลลิงตัน รัฐเดลาแวร์ โดยมีโรงงานผลิต 71 แห่งตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในทั่วโลก และมีทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 15,000 คนใน 130 ประเทศทั่วทั้ง 6 ทวีป Solenis ได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการดีเยี่ยมของสหรัฐฯในปี 2023
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solenis โปรดไปที่ www.Solenis.com หรือติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย
เกี่ยวกับ Platinum Equity
Platinum Equity ก่อตั้งขึ้นในปี 1995 โดย Tom Gores และเป็น บริษัทด้านการลงทุนระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการคิดเป็นมูลค่าประมาณ 36 พันล้านดอลลาร์ และมีกลุ่มบริษัทที่ดำเนินงานประมาณ 50 แห่งซึ่งให้บริการแก่ลูกค้าในทั่วโลก Platinum Equity เชี่ยวชาญด้านการควบรวม การเข้าซื้อกิจการ และการดำเนินงาน (กลยุทธ์ที่ได้รับเครื่องหมายการค้าซึ่งเรียกว่า M&A&O®) โดยมีบริษัทที่เข้าซื้อกิจการและดำเนินงานในตลาดธุรกิจต่างๆ ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการผลิต การจัดจําหน่าย การขนส่งและลอจิสติกส์ การเช่าอุปกรณ์ บริการด้านโลหะ สื่อและความบันเทิง เทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอด 27 ปีที่ผ่านมา Platinum Equity ได้เข้าซื้อกิจการมากกว่า 350 แห่งทั่วโลก
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
Solenis
Catherine Abernathy
+1 904-910-1071
Platinum Equity
Dan Whelan
+1 310-282-9202